VakıfBank’tan 700 milyon dolar fiyatında sermaye gibisi tahvil ihracı

‘’2024 yılında en çok sermaye kararlarını haiz eurobond ihracı gerçekleştiren banka’’

Yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde muvaffakiyetle gerçekleştirilen son sermaye gibisi tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren milletlerarası piyasalardan Türkiye’ye toplam 5,5 milyar dolar muadilinde kaynak sağladıklarını lisana getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak aktif sermaye idaresi anlayışımız doğrultusunda, sermaye yapımızı çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında 550 milyon dolarlık banka tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen birinci ek ana sermaye tahvil ihracını tamamlamıştık. Artık de 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye gibisi tahvil ihracını yatırımcıların ağır ilgisi sayesinde muvaffakiyetle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kelam konusu iki süreçle birlikte toplamda 1 milyar 250 milyon dolar fiyatında sermaye kararlarını haiz eurobond ihracı gerçekleştirmiş olduk. Böylece 2024 yılında sermaye kararlarını haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar ortasında önder pozisyona yükseldik. Sürece Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 100’e yakın yatırımcıdan süreç büyüklüğünün 2 katından fazla talep geldi. Böylelikle, kelam konusu sürecin getirisi birinci fiyat beklentisinden 37,5 baz puan güzelleşerek %9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu durum memleketler arası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu inancın açık bir göstergesidir’’ sözlerini kullandı. 

“Sermaye rasyolarımıza 125 baz puanlık olumlu katkı”

Başarıyla tamamladıkları sürecin sermaye rasyoları üzerindeki tesirini kıymetlendiren Üstünsalih, kelamlarını şu formda tamamladı:

“Söz konusu 700 milyon dolarlık sermaye gibisi tahvil ihracının sermaye rasyolarımıza 125 baz puanlık müspet katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak kelam konusu sermaye ihraçlarının da katkısıyla aktif bilanço ve sermaye idaresini en kıymetli önceliğimiz olarak müdafaaya ve verimlilik odaklı bankacılık stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.” 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı